Mulai menggunakan aplikasi
Alur utama aplikasi adalah data mentah → lead → prospek → pipeline → deal/kalah. Setiap tahap menyimpan informasi yang makin terukur agar tim mengetahui tindakan berikutnya.
- Daftar sebagai perusahaan atau individu dan pilih paket.
- Masuk ke workspace setelah paket aktif.
- Tambahkan lead manual atau gunakan Ekstraksi AI.
- Kualifikasikan lead menjadi prospek, lalu masukkan ke pipeline.
- Perbarui tahap penjualan dan evaluasi hasil melalui laporan.
Pendaftaran, pembayaran, dan paket
Paket trial
Trial aktif langsung setelah pendaftaran dan tidak memerlukan bukti pembayaran. Fitur tertentu, termasuk chat konsultasi AI, dapat dikhususkan bagi paket berbayar.
Paket berbayar
- Pilih paket saat mendaftar atau dari halaman Langganan.
- Buka halaman pembayaran, isi metode dan nomor referensi.
- Unggah bukti pembayaran dalam format yang diperbolehkan.
- Tunggu verifikasi. Setelah disetujui, tenant dan langganan menjadi aktif.
Status pembayaran terakhir dan masa aktif paket dapat dilihat pada halaman Langganan.
Membaca Dashboard
Dashboard merangkum jumlah lead, prospek, pipeline, aktivitas, tren pertumbuhan, komposisi tahap, serta nilai peluang. Gunakan kartu metrik untuk memeriksa volume dan grafik untuk menemukan tren atau kemacetan proses.
Ekstraksi data dengan AI
Ekstraksi AI membantu mengubah teks, file, atau isi halaman publik menjadi kandidat lead terstruktur.
- Buka Ekstraksi AI.
- Pilih sumber teks, berkas, atau URL yang memang boleh Anda proses.
- Periksa hasil nama, telepon, email, kota, perusahaan, dan kategori.
- Simpan hanya data yang relevan dan telah diverifikasi.
Mengelola Lead
Lead adalah calon pelanggan yang belum dikualifikasi. Tambahkan identitas, kontak, kota, kategori, perusahaan, sumber, dan catatan yang membantu tindak lanjut.
- Gunakan pencarian/filter untuk menemukan lead.
- Buka detail lead sebelum menghubungi calon pelanggan.
- Perbarui catatan dengan fakta, kebutuhan, dan hasil komunikasi.
- Konversi menjadi prospek setelah minat dan kecocokan mulai terlihat.
Kualifikasi Prospek
Nilai prospek memakai tiga dimensi: Butuh, Mampu Beli, dan Minat. Isi skor berdasarkan bukti percakapan, bukan asumsi. Skor total membantu prioritas, tetapi keputusan tetap mempertimbangkan konteks bisnis.
Identitas dan kontak prospek dapat diedit. Saat prospek siap dikelola sebagai peluang, konversikan ke Pipeline.
Mengelola Pipeline Penjualan
Pipeline memiliki tahap Peluang, Penawaran, Negosiasi, Deal, dan Kalah. Gunakan tampilan Kanban untuk melihat alur atau tabel untuk membaca detail secara padat.
- Isi judul peluang, kontak, nilai, probabilitas, dan estimasi tanggal selesai.
- Pindahkan tahap segera setelah kondisi nyata berubah.
- Catat alasan penting, hambatan, dan langkah berikutnya.
- Tandai Deal hanya jika transaksi benar-benar tercapai; gunakan Kalah untuk peluang yang berhenti.
Log Aktivitas dan Laporan
Log Aktivitas menampilkan jejak tindakan pengguna. Laporan menyajikan volume lead/prospek/pipeline, nilai peluang, estimasi berbobot, serta distribusi tahap. Gunakan keduanya untuk rapat penjualan, audit proses, dan evaluasi sumber pemasaran.
Konsultasi dengan Asisten CRM AI
Pengguna paket berbayar aktif akan melihat tombol Tanya AI mengambang di kanan bawah. Asisten membantu cara memakai aplikasi, strategi CRM, penjualan, follow-up, pipeline, layanan pelanggan, dan pemasaran.
- Tekan tombol Tanya AI, lalu ketik pertanyaan yang spesifik.
- Sertakan konteks bisnis yang tidak sensitif, tujuan, dan kendala.
- Gunakan Mulai baru untuk membersihkan konteks percakapan aktif.
- Periksa kembali jawaban sebelum menerapkannya.
Contoh: “Buat langkah follow-up 7 hari untuk lead B2B yang sudah meminta proposal.” Chat memiliki batas harian yang ditetapkan pengelola aplikasi.
Pengaturan Workspace
Pengguna tenant dapat memperbarui nama workspace, nomor kontak, dan alamat. Pengaturan sistem global hanya tersedia bagi pihak berwenang dan tidak dibahas pada panduan publik ini.
Menggunakan tampilan mobile
Navigasi bawah memberi akses cepat ke Beranda, Lead, Ekstrak, dan Pipeline. Tekan Lainnya atau ikon burger untuk membuka seluruh menu. Chat AI berada di atas navigasi bawah agar tetap mudah disentuh.
Keamanan dan bantuan
- Gunakan password unik dan jangan membagikan akun.
- Keluar dari aplikasi pada perangkat bersama.
- Jangan memasukkan rahasia atau data pribadi sensitif ke fitur AI.
- Verifikasi data hasil ekstraksi dan rekomendasi AI.
- Hubungi dukungan jika status pembayaran atau akses tidak sesuai.